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Der mächtigste Schwarzmagier aller Zeiten ist zurückgekehrt: Borbarad! Seine Schergen verwüsten das Land, und wer sich dem Dämonenmeister nicht unterwirft, wird gnadenlos vernichtet. Auch im Bornland warten einflussreiche Persönlichkeiten nur auf eine Gelegenheit, sich den neuen Herren anzuschließen. Im ersten Teil von Ulrich Kiesows epischem Roman versammeln sich die borbaradianischen Truppen und beginnen ihren Eroberungszug, während die Streiter für das Gute erst einmal herausfinden müssen, wer überhaupt noch auf ihrer Seite steht.
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